Маркетинговое исследование рынка ипотечного кредитования

В современных условиях, когда рынок ипотечного кредитования России вступает в стадию роста и находится под пристальным вниманием общественности, операторам рынка необходима объективная, достоверная информация о поведении, характеристиках и предпочтениях потребителей. С целью выяснения данной информации оператор Петербургского рынка ипотечного брокериджа - Городское Бюро Кредитования, компания входящая в состав ГК «PRO-Инвест» – решил провести собственное маркетинговое исследование, для чего были привлечены специалисты и аналитики проекта «Маркетинг & Аналитика». Основные цели проведенного исследования: • выявление отношения покупателей недвижимости к институту ипотеки, • выявление отношения покупателей недвижимости к ипотечному брокериджу, • выяснение степени осведомленности потенциальных покупателей недвижимости об условиях и лидерах на рынке ипотечного кредитования, • анализ социально-демографических характеристик совокупности потенциальных покупателей недвижимости в кредит, • выявление уровня доходов потенциальных заемщиков, • анализ предпочтений потенциальных покупателей недвижимости в кредит относительно приобретаемых квартир, • анализ предпочтений потенциальных покупателей недвижимости в кредит относительно условий кредитования. В целях полнейшего достижения поставленных целей, исследование включало в себя две группы респондентов: • покупатели прессы о недвижимости (прежде всего, каталогов недвижимости), • граждане Петербурга, обратившиеся в Городское Бюро Кредитования. Данный выбор групп респондентов позволил получить максимально достоверные и актуальные данные, предоставленные заинтересованными в улучшении жилищных условий гражданами города. Таким образом, собрана информация о характеристиках в большей степени со стороны платежеспособного спроса, а не потребительских предпочтений. В качестве методов исследования использовались: • для первой группы респондентов – устный опрос покупателей прессы в местах распространения печатных СМИ (более 100 точек продаж в различных районах города) (проводился в мае- июне 2006 г.), • для второй группы респондентов – письменный опрос посетителей офиса Городского Бюро Кредитования (анкетирование) и устный опрос граждан, позвонивших в офис компании (проводился в марте-июне 2006 г.). Характеристики аудитории исследования - выборки. В исследовании приняло участие 2486 респондентов – потенциальных покупателей квартир на первичном и вторичном рынке недвижимости. Принимая во внимание преимущества используемой методики исследования, в выборку попали исключительно граждане Санкт-Петербурга, находящиеся в процессе активного поиска варианта улучшения жилищных условий. Это свидетельствует о высокой актуальности полученной информации. 1. Половозрастная структура выборки. Выборка исследования на 59% состояла из респондентов женского пола и 41% - мужского пола. Половозрастная структура совокупности респондентов выглядит следующим образом: Респонденты в возрасте 25-35 лет составили немногим менее 30% выборки. Данная ситуация не является аномальной, так как эта группа населения является наиболее социально активной, в том числе в сфере потребления товаров и услуг. При этом, в возрасте 25-35 лет немного более активными являются женщины, в тоже время в остальных возрастных категориях женщины и мужчины проявляют одинаковую активность. 2. Сферы занятости и карьера респондентов. Большая часть респондентов – потенциальных покупателей квартир на первичном и вторичном рынке недвижимости заняты в сфере услуг (агентства недвижимости, туризм, консалтинг, IT и др) (28% респондентов), а также в сфере торговли – 27%. Велика также доля покупателей квартир, занятых на государственной службе, а также в муниципальных организациях - 14% респондентов. Наиболее активными в вопросах приобретения недвижимости, в том числе в кредит, являются менеджеры среднего звена и специалисты – 29% респондентов, а также частные предприниматели – 22%. Топ-менеджеры компаний, а также владельцы бизнеса вместе составили 23% респондентов. 3. Уровень доходов респондентов. В июне средний уровень дохода потенциальных покупателей квартир в кредит составил 32587 рублей на семью. При этом, 51% респондентов уже имели возможность подтвердить свои доходы справкой 2-НДФЛ. Высокая доля клиентов с «белым» доходом свидетельствует, с одной стороны, о положительной динамике в процессе «обеления» заработных плат в организациях Петербурга, а, с другой стороны, о том, что потенциальные покупатели квартир в кредит с «белым» доходом чувствуют себя более уверенными в вопросах улучшения жилищных условий при помощи ипотеки. Видимо, горожане с «серыми» доходами пока чувствуют себя более уязвленными, считая, что ипотека для них недоступна, и поэтому реже обращаются за кредитами. Результаты исследования. 1. Интерес покупателей жилья к первичному или вторичному рынку недвижимости. Среди потенциальных покупателей недвижимости (первая группа респондентов) интерес к первичному и вторичному рынку недвижимости распределился следующим образом: 2. Осведомленность покупателей недвижимости о рынке ипотечного кредитования, отношение к кредитованию и брокерам. В первой группе респондентов о существующих процентных ставках на рынке ипотечного кредитования осведомлено 80%. На открытый вопрос о банках-лидерах в области ипотечного кредитования были названы следующие банки: Таблица 1. Банки % упоминаний Сбербанк 32% ПСБ 13% Дельта-Кредит 6% РайффайзенБанк 6% Александровский 6% Городской Ипотечный Банк 3% Кит-Финанс 3% ИмпэксБанк 3% ПетроаэроБанк 3% МДМ Банк 3% Балтийский Банк 3% КНБ 3% BSGV 3% Русский Стандарт 3% Сити-Банк 3% Уралсиб 3% Данная таблица свидетельствует о силе брэндов перечисленных банков. По прежнему наиболее значимым останавливающим фактором к развитию ипотеки остается менталитет населения, а именно- отсутствие привычки и желания жить в кредит. Интересно, что в первой группе респондентов только 16% стали бы обращаться к ипотечным брокерам в целях получения ипотечного кредита. 63% из них считают, что обращение в банки – более надежный метод получения кредита (так как банки дают более прозрачную информацию и нет доверия к посредникам), 37% из них считают, что обращение в банки напрямую – более дешевый способ. Что касается второй группы респондентов, тех, кто уже проанализировал возможности свои и рынка, то 65% обратившихся к ипотечному брокеру сначала пробовали обратиться в банки напрямую. 3. Важные для потребителей характеристики ипотечных кредитов. Среди второй группы респондентов рейтинг важнейших характеристик ипотечного кредита таков: 1. лидер – размер ежемесячного платежа – 29% респондентов, 2. процентная ставка – 22% респондентов отметили как важный фактор, 3. срок кредита – 18%. Приемлемый размер ежемесячного платежа для большинства респондентов составляет 11-15 тысяч рублей (32% респондентов). Далее по 20% голосов респондентов получили ежемесячный платеж в размере до 10 тысяч рублей и от 26 до 30 тысяч рублей. Более 60% респондентов высказались за снижение процентных ставок по ипотечному кредитованию. Что касается размера первоначального взноса, то 44% респондентов имеют серьезные накопления и готовы внести 30 и более процентов от стоимости квартиры. Для 32% респондентов предпочтителен первоначальный взнос в размере 10% стоимости жилья. Предпочтительный размер первоначального взноса для покупки квартиры в строящемся доме в среднем составил – 35%, для покупки квартиры на вторичном рынке – 28%. В зависимости от типа приобретаемой недвижимости размер первоначального взноса распределился следующим образом: Таблица 2. 1 к кв. 2 к кв. 3 к кв. 4 к кв. комната комм помещ. загород 32% 32% 33% 13% 16% 10% 15% 4. Характеристики выбираемой недвижимости. Более 40% потенциальных покупателей квартир в кредит нацелены на приобретение 2-комнатной квартиры. 34% респондентов заявили о намерении приобрести 1-комнатную квартиру (не более трети из них – квартиру студию). 2% респондентов хотели бы приобрести комнату, 1% - загородный дом. О росте цен на рынке недвижимости свидетельствует динамика изменения стоимости квартир, которые респонденты намеревались приобрести в кредит. 5. Характеристики потенциальных заемщиков. 25% респондентов второй группы имеют собственную недвижимость. При этом владельцы данных квартир покупают следующую недвижимость: - 53% владеющих 1-комнатными квартирами приобретают 2-комнатные, 18% из них приобретают 3-комнатные квартиры. - 42% владеющих 2-комнатными квартирами приобретают 3-комнатные. Основная масса данных категорий потенциальных клиентов ГБК – жители города, желающие переехать в более просторное жилье. - 23% владеющих 2-комнатными квартирами приобретают 1-комнатные квартиры. - 40% владеющих 3-комнатными квартирами приобретают 2-комнатные квартиры Данные группы потребителей, видимо, в большей степени приобретают жилья для детей и родственников (всего 15-20% из них желали бы поменять жилье на более просторное, переехать из пригорода или области). - Большая часть респондентов, владеющих комнатами (как правило, не одной) ориентированы сразу на покупки 2-комнатных квартир – 33%. - Загородную недвижимость в кредит хотели бы приобрести только владельцы 3-комнатных квартир. Средний уровень доходов семьи у женщин из второй группы респондентов составил 35213 руб. в месяц, у мужчин – 36491 руб. 82% иногородних покупателей ориентируются на покупку квартир на первичном рынке. При этом 65% иногородних покупателей предпочитают для начала приобретение 1-комнатной квартиры. Основные итоги исследования. В исследовании приняло участие 2486 респондентов – потенциальных покупателей квартир на первичном и вторичном рынке недвижимости. Выборка исследования на 59% состояла из респондентов женского пола и 41% - мужского пола. Респонденты в возрасте 25-35 лет составили немногим менее 30% выборки. Данная ситуация не является аномальной, так как эта группа населения является наиболее социально активной, в том числе в сфере потребления товаров и услуг. Большая часть потенциальных покупателей квартир на первичном и вторичном рынке недвижимости заняты в сфере услуг (агентства недвижимости, туризм, консалтинг, IT и др.) (28% респондентов), а также в сфере торговли – 27%. Наиболее активной группой в вопросах приобретения недвижимости, в том числе в кредит, являются менеджеры среднего звена и специалисты – 29% респондентов, а также частные предприниматели – 22%. Топ-менеджеры компаний, а также владельцы бизнеса вместе составили 23% респондентов. В июне 2006 года средний уровень дохода потенциальных покупателей квартир в кредит составил 32587 рублей на семью. При этом, 51% респондентов уже имели возможность подтвердить свои доходы справкой 2-НДФЛ. Проведенное исследование показало, что 74% граждан, желающих улучшить жилищные условия, готовы обратиться за ипотечным кредитом. Однако, все еще сильны факторы, тормозящие развитие ипотеки в России со стороны спроса. И одн6им из них является менталитет населения, а именно- отсутствие привычки и желания жить в кредит. Интересно, что в группе респондентов, которые еще не обращались за ипотечными кредитами в банки или другие организации только 16% стали бы обращаться к ипотечным брокерам в целях получения ипотечного кредита. 63% из них считают, что обращение в банки – более надежный метод получения кредита (так как банки дают более прозрачную информацию и нет доверия к посредникам), 37% из них считают, что обращение в банки напрямую – более дешевый способ. Что касается второй группы респондентов, тех, кто уже проанализировал возможности свои и рынка (то есть обращались в банки или к брокерам), то 65% обратившихся к ипотечному брокеру сначала пробовали обратиться в банки напрямую, но это не принесло ожидаемых результатов. Рейтинг важнейших характеристик ипотечного кредита выглядит следующим образом: 1. размер ежемесячного платежа – 29% покупателей недвижимости в кредит отметили как важный фактор, 2. процентная ставка – 22% респондентов, 3. срок кредита – 18%. 25% покупателей недвижимости в кредит уже имеют собственную недвижимость. При этом заметна близкая к линейной зависимость между типом приобретаемой недвижимости, наличием собственной недвижимости и уровнем дохода заемщика. Важнейшими источниками информации об ипотеке в Санкт-Петербурге для потребителей являются: • пресса (в т.ч. «Бюллетень Недвижимости»), • Интернет, • рекомендации знакомых и друзей. По материалам портала Горячая Линия Недвижимости